INNERGEX ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE CAN$912,6 MILLONES DE BONOS VERDES EN CHILE

  • Emisión de bonos verdes sin recurso equivalentes a 912,6 millones de dólares canadienses y una línea de crédito de carta de crédito equivalente a 119,7 millones de dólares canadienses para su cartera de activos chilena
  • Optimiza la estructura de capital y los rendimientos de las operaciones chilenas de Innergex al agregar deuda a activos previamente libres de cargas
  • Libera el equivalente de 40,7 millones de dólares canadienses de efectivo atrapado en cuentas de reserva y se beneficia de una estrategia de cobertura previa que proporciona un equivalente adicional de 71,9 millones de dólares canadienses de efectivo a Innergex
  • Mejora el efectivo inicial sobre el rendimiento en efectivo al incorporar un período de solo interés de 3 años y extender el vencimiento de la deuda
  • Proporciona capital para la construcción del primer proyecto de almacenamiento de energía en baterías de Innergex en Chiledonde las actividades de construcción han comenzado recientemente
  • representa latinoamerica mayor acuerdo de colocación privada en la historia reciente
  • La cartera recibió una calificación de grado de inversión

LONGUEUIL, QC, Ago. 5, 2022 /CNW Telbec/ – Innergex Renewable Energy Inc. (TSX: INE) («Innergex» o la «Corporación») anuncia la finalización exitosa de un 803,1 millones de dólares estadounidenses (CAN$1,032 millones) refinanciamiento de la deuda sin recurso de su cartera de activos de propiedad total en Chile con la emisión de 710,0 millones de dólares estadounidenses (CAN$912,6 millones) bonos verdes con vencimiento en 2036 (con un pago global de 139,0 millones de dólares estadounidenses ((CAN$178,7 millones)) y una 93,1 millones de dólares estadounidenses (CAN$119,7 millones) línea de crédito documentaria. Un grupo central de inversionistas institucionales globales participó en la transacción, que experimentó una fuerte demanda y una sobresuscripción significativa.

«La recepción positiva de los inversores es un reflejo de la solidez financiera y las perspectivas de crecimiento de Innergex. Chile,» dijo michel letellier, presidente y director ejecutivo de Innergex. «Nuestro equipo pudo asegurar términos más favorables en nuestra refinanciación, lo que permitió una flexibilidad financiera adicional y extendió el vencimiento promedio. Esta refinanciación nos permite desbloquear el valor de nuestra cartera, optimizar nuestra estructura de capital y alinearnos con nuestro negocio en crecimiento a medida que continuamos enfocándonos en entregando rendimientos a largo plazo a los accionistas”.

La cartera que se está refinanciando está compuesta por una combinación de activos solares, eólicos e hidráulicos, así como activos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías («BESS») de propiedad total de Innergex. Se incluyen en la cartera el parque solar San Andrés (50,6 MW) y los tres parques eólicos Aela (332 MW), ambos adquiridos a principios de este año, así como la hidroeléctrica Licán (18 MW), hidroeléctrica Mampil (55 MW), hidroeléctrica Peuchén (85 MW) y el Salvador instalación solar (68 MW) junto con un proyecto BESS de 50 MW/250 MWh actualmente en construcción. Innergex también posee una participación del 55% en pampa elvira termosolar (34 MW) y una participación del 69,5% en la hidroeléctrica Guayacán (12 MW), que no se incorporaron a la cartera que se financia. En mayo 2022Innergex anunció que dos nuevos proyectos de almacenamiento de energía en baterías a gran escala, por un total de 85 MW/425 MWh (5 horas por proyecto), están actualmente en desarrollo en Chile.

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En general, la cartera chilena de activos recibió una calificación de grado de inversión y los bonos verdes se cotizaron a niveles competitivos en los Estados Unidos Tesorería (“UST”). El proceso de refinanciación permitirá a Innergex desbloquear 31,7 millones de dólares estadounidenses (CAN$40,7 millones) de efectivo al cierre y beneficiarse de una estrategia de pre-cobertura que proporciona una 55,8 millones de dólares estadounidenses (71,9 millones de dólares canadienses) en efectivo.

Los ingresos netos se utilizarán para financiar 176,2 millones de dólares estadounidenses (CAN$226,5 millones) de la adquisición de los parques eólicos Aela, mientras 72,6 millones de dólares estadounidenses (93,3 millones de dólares canadienses) se utilizará para financiar todas las actividades de desarrollo de la el Salvador proyecto de almacenamiento de energía. El saldo restante se utilizará para pagar 548,7 millones de dólares estadounidenses (CAN$705,3 millones) de la deuda existente y otros costos de transacción.

La emisión de bonos verdes está relacionada con los swaps de tasa de interés de inicio anticipado celebrados el 17 de febrero de 2022 con un monto nocional agregado de 331,2 millones de dólares estadounidenses (CAN$425,8 millones) para gestionar su exposición al riesgo de aumento de las tasas de interés en una parte del refinanciamiento esperado de la adquisición de los parques eólicos Aela y los proyectos chilenos existentes. En 25 de julio de 2022los swaps de tipos de interés suscritos anteriormente se liquidaron a favor de Innergex, por 41,2 millones de dólares estadounidenses (53,1 millones de dólares canadienses). Además, la reversión de los swaps de tipos de interés relacionados con las financiaciones actuales proporcionará un 14,6 millones de dólares estadounidenses (CAN$18,8 millones) de efectivo.

SMBC y CIBC World Markets Corp actuaron como agente de colocación (libros) y co-agente respectivamente para esta transacción. SMBC también actuó como asesor financiero de Innergex con respecto a la estructuración de la transacción, como único coordinador de bonos verdes y como único banco emisor de la línea de crédito.

Los bonos verdes descritos anteriormente se ofrecieron en una colocación privada en virtud de la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, enmendada (la «Ley»). En consecuencia, los valores no pueden ofrecerse ni venderse en oferta pública, ya que la Ley exime de registro únicamente a las operaciones de un emisor que no impliquen oferta pública alguna.

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Acerca de Innergex Renewable Energy Inc.

Durante más de 30 años, Innergex ha creído en un mundo donde la abundante energía renovable promueve comunidades más saludables y crea prosperidad compartida. Como productor independiente de energía renovable que desarrolla, adquiere, posee y opera instalaciones hidroeléctricas, parques eólicos, parques solares e instalaciones de almacenamiento de energía, Innergex está convencida de que la generación de energía a partir de fuentes renovables marcará el camino hacia un mundo mejor. Innergex realiza operaciones en Canadá, los Estados Unidos, Francia y Chile y gestiona una gran cartera de activos de alta calidad que actualmente consiste en participaciones en 84 instalaciones operativas con una capacidad instalada neta agregada de 3.484 MW (4.184 MW brutos) y una capacidad de almacenamiento de energía de 159 MWh, incluidas 40 instalaciones hidroeléctricas, 35 parques eólicos, 8 huertas solares y 1 instalación de almacenamiento de energía en baterías. Innergex también tiene participación en 13 proyectos en desarrollo con una capacidad instalada neta de 731 MW (768 MW brutos) y una capacidad de almacenamiento de energía de 745 MWh, 3 de los cuales están en construcción, así como proyectos prospectivos en diferentes etapas de desarrollo con un capacidad instalada bruta agregada de 7.495 MW. Su enfoque para generar valor para los accionistas es generar flujos de efectivo sostenibles, proporcionar un atractivo rendimiento ajustado al riesgo sobre el capital invertido y distribuir un dividendo estable.

Declaración de precaución con respecto a la información prospectiva
Para informar a los lectores sobre las perspectivas futuras de la Corporación, este comunicado de prensa contiene información prospectiva dentro del significado de las leyes de valores aplicables («Información prospectiva»), incluido el uso de los ingresos de los bonos verdes y la carta de crédito, la el desarrollo, la construcción y el financiamiento exitosos de la Corporación (incluido el financiamiento de equidad fiscal) de los proyectos en construcción y los proyectos prospectivos en etapa avanzada, las fuentes y el impacto del financiamiento, los planes y las prioridades estratégicas, y otras declaraciones que no son hechos históricos. La información prospectiva generalmente se puede identificar mediante el uso de palabras como «aproximadamente», «puede», «hará», «podría», «cree», «espera», «pretende», «debería», «podría». , «planes», «potencial», «proyecto», «anticipa», «estima», «programado» o «pronóstico», u otros términos comparables que establecen que ciertos eventos ocurrirán o no. Representa las proyecciones y expectativas de la Corporación en relación con eventos o resultados futuros a la fecha de este comunicado de prensa.

La información prospectiva incluye información financiera orientada al futuro o perspectivas financieras en el sentido de las leyes de valores, incluida información sobre el EBITDA ajustado objetivo de la Corporación y el EBITDA ajustado objetivo Proporcional, Flujo de efectivo libre objetivo, Flujo de efectivo libre objetivo por acción y otras declaraciones que son no hechos históricos. Dicha información pretende informar a los lectores sobre el impacto financiero potencial de los resultados esperados, la puesta en marcha esperada de Proyectos de Desarrollo, el impacto financiero potencial de adquisiciones completadas y futuras y la capacidad de la Corporación para mantener los dividendos actuales y financiar su crecimiento. Tal información puede no ser apropiada para otros fines.

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La información prospectiva se basa en ciertos supuestos clave realizados por la Corporación, incluidos, entre otros, los relacionados con la hidrología, los regímenes de viento y la irradiación solar; desempeño de instalaciones operativas, adquisiciones y proyectos comisionados; rendimiento del proyecto; disponibilidad de recursos de capital y cumplimiento oportuno por parte de terceros de las obligaciones contractuales; condiciones de mercado favorables para la emisión de acciones para respaldar la financiación del crecimiento; condiciones favorables del mercado económico y financiero; el éxito de la Corporación en el desarrollo y construcción de nuevas instalaciones; renovación exitosa de PPA; recursos humanos suficientes para prestar el servicio y ejecutar el plan de capital; ningún evento significativo que ocurra fuera del curso ordinario de los negocios, como un desastre natural, una pandemia u otra calamidad; mantenimiento continuo de la infraestructura de tecnología de la información y ninguna violación material de la seguridad cibernética. Consulte la Sección 1 – Aspectos destacados de la discusión y el análisis de la administración para el período de tres y seis meses finalizado 30 de junio de 2022 para obtener detalles sobre los supuestos utilizados con respecto a los objetivos de crecimiento de 2022 y la Sección 5 – Perspectiva del Informe Anual para el Plan Estratégico 2020-2025.

Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados o el rendimiento reales sean materialmente diferentes de los expresados, implícitos o presentados por la información prospectiva o sobre las principales suposiciones utilizadas para derivar esta información, consulte el «Forward- Buscando Información» de la Discusión y Análisis de la Administración por los períodos de tres y seis meses terminados 30 de junio de 2022.

Innergex Energía Renovable Inc.
www.innergex.com

FUENTE Innergex Renewable Energy Inc.

Para obtener más información: Relaciones con inversores: Jean Trudel, director financiero, 450 928.2550 #1252, [email protected]; Medios: Karine Vachon, directora sénior – Comunicaciones, 450 928.2550 #1222, [email protected]

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