Industria minera advierte sobre riesgos de pago de regalías en Chile

Las asociaciones de la industria y los ejecutivos mineros están pidiendo cambios en la ley de regalías de Chile, reemplazándola con un impuesto sobre la utilidad operativa.

El proyecto de ley se considera discriminatorio y provocaría una reducción en la producción, ya que el alto precio del cobre no garantiza la rentabilidad, se informó a la comisión de minería del Senado.

Existe consenso en que las empresas mineras pueden contribuir más al financiamiento de los beneficios sociales, pero sin que ello implique poner en riesgo la competitividad de la industria. los realeza El proyecto de ley garantizaría una compensación al Estado en función de la producción y el precio del cobre, reemplazando el actual impuesto específico sobre la utilidad de operación por un gravamen sobre las ventas más un impuesto sobre la utilidad de operación. Sin embargo, los críticos dicen que pone en riesgo las operaciones de bajo grado debido a sus mayores costos y menor rentabilidad.

Las inversiones en continuidad operativa representan casi el 30% del Ebitda y alcanzan el 50% para las medianas empresas mineras, dijo a los senadores Cristián Argandoña, vicepresidente de la asociación nacional de minería Sonami, a fines de septiembre.

El proyecto de ley enviado por el Ministerio de Hacienda, incluido en el impuesto reforma del presidente Gabriel Boric, generaría una carga fiscal excesiva, afirman representantes de la industria. Considerando la regalía y el impuesto a la renta, la carga sería del 60% entre 2024 y 2040, dijo Argandoña.

Actualmente la tasa efectiva para las empresas mineras en Chile fluctúa entre 38% y 40%, mientras que países mineros como Canadá, Australia y Perú tienen tasas, en promedio, de 40% a 42%.

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Si no se modifica el proyecto de ley de regalías, «tendremos que tomar decisiones muy difíciles y el crecimiento de la empresa en Chile se verá afectado», dijo a la comisión Patricio Hidalgo, gerente general de Los Bronces Anglo American. Están en riesgo 640.000t/a de cobre, 32.000 empleos y más de US$10.000mn en inversiones futuras, señaló.

Anglo ha pagado US$3.000mn en impuestos en los últimos cinco años y espera asignar US$180mn a planes sociales hacia el 2030, indicó Hidalgo.

La canadiense Capstone Copper invirtió US$1.080mn en la continuidad operativa de la mina chilena Mantos Blancos entre 2015 y 2021; US$825mn en la ampliación de Mantoverde y US$1.500mn en su proyecto Santo Domingo. Tiene US$2.000mn en trámite para optimizar su planta de procesamiento y desarrollar un proyecto de cobalto para colaborar con la electromovilidad, dijo el vicepresidente de Capstone, Giancarlo Bruno.

Los altos precios del cobre de este año no garantizan la rentabilidad y los costos han aumentado debido a los mayores precios del ácido y los combustibles, entre otros factores, señaló.

Sierra Gorda SCM, controlada por Polonia, invirtió US$7.500mn para iniciar operaciones en 2015. En los primeros seis años, la empresa registró pérdidas y solo en 2021 obtuvo ganancias. Pero este año está registrando deudas de US$5.000mn, patrimonio negativo de US$198mn y una carga fiscal de US$4.400mn, dijo la abogada de la empresa, Rocío Amarilla.

Entre 2015 y 2020, el precio promedio del cobre fue de US$2,66/lb y recién en 2021 subió a US$4,23/lb. Entonces, seis de los ocho años de operaciones de Sierra Gorda han tenido bajos precios del cobre, agregó Amarilla.

Para 2026 la empresa ha considerado una inversión de más de US$1.000mn en Chile, pero «el cambio de reglas es injusto y un factor que nos impide desarrollarnos», dijo Mishal Bator, director financiero de Sierra Gorda.

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Anglo American, al igual que otras mineras, solicita la eliminación del componente ad valorem de la propuesta de regalías. Si no, que no se aplique cuando no haya beneficios. Sierra Gorda pide que se considere la pérdida del impuesto de arrastre, sin limitaciones anuales. Y la Sonami propone que la tasa impositiva efectiva -impuesto a la renta más regalías- no supere el 44% de las utilidades de una empresa.

En un webinar sobre los desafíos legales de la minería, organizado por la Cámara Chilena de Minería y el Centro de Arbitraje y Mediación Minera, BNamericas preguntó por la regalía. Patricio Cartagena, secretario general de la cámara, dijo que se debe seguir recaudando a través del impuesto específico a la minería vigente, que le ha dado estabilidad al sector durante años.

Ese impuesto, también llamado regalía, se basa solo en las ganancias operativas.

La minería representa el 60% de las exportaciones de Chile, el 25% de la inversión y alrededor del 15% del PIB. Si bien sigue siendo el mayor productor de cobre del mundo, la participación de Chile en la producción mundial ha ido disminuyendo. En 2011-13 fue del 32% mientras que hoy es del 27%, y en julio se produjo una caída de la producción del 6% respecto al año anterior.

Se esperan nuevas observaciones sobre el proyecto de ley para mediados de octubre, dijo el lunes Loreto Carvajal, presidenta de la comisión de minería del Senado. Si finalmente se aprueba en el Senado, el proyecto de ley aún tendría que ir a la cámara baja.

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