EQT Holdings (ASX:EQT) recauda 90 millones de dólares para la adquisición de AET – The Market Herald

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  • EQT Holdings (EQT) completa con éxito una oferta de colocación y derecho institucional y recauda $ 90 millones
  • La colocación recaudó aproximadamente $ 40 millones, mientras que la oferta de derechos institucionales recaudó los $ 49 millones restantes.
  • EQT ahora llevará a cabo una oferta de derechos minoristas para recaudar $ 35 millones adicionales, lo que elevará el monto total recaudado a $ 125 millones.
  • El dinero de la recaudación de capital se utilizará para financiar la adquisición de Australian Executor Trustees (AET) y pagar los costos de transacción e integración asociados.
  • EQT termina el día con un ligero 0,52 por ciento en rojo para cerrar en $25,12

EQT Holdings (EQT) completó con éxito una oferta de colocación y derecho institucional y recaudó $ 90 millones.

La colocación recaudó aproximadamente $40 millones a través de la emisión de 1,7 millones de nuevas acciones a accionistas nuevos y existentes a un precio de oferta de $24.

Este precio representa un descuento del 5,7 por ciento El precio de cierre de EQT de $25,46 el 18 de agosto y un descuento del 4,7 por ciento sobre el precio teórico sin derechos de $25,17.

Los $ 49 millones restantes se recaudaron bajo la oferta de derecho institucional y los accionistas institucionales recibieron una acción por cada seis que poseían.

Recibió un fuerte apoyo con una tasa de aceptación del 99 por ciento.

Se espera que las acciones de ambos componentes se liquiden el 31 de agosto y comiencen a cotizar el 1 de septiembre.

EQT ahora llevará a cabo una oferta de derechos minoristas para recaudar $ 35 millones adicionales, lo que elevará el monto total recaudado a $ 125 millones.

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La oferta minorista se realizará en los mismos términos que la oferta institucional con los accionistas para suscribir una acción nueva por cada seis que se tengan a un precio de oferta de $24.

Los participantes que asuman su derecho completo también pueden solicitar hasta un 50 por ciento adicional de su derecho.

EQT utilizará el dinero de la recaudación de capital para financiar la adquisición de Australian Executor Trustees (AET) y pagar los costos de transacción e integración asociados.

Establecido en 1880, AET es el proveedor no gubernamental de servicios fiduciarios profesionales más grande y experimentado de Australia.

Ofrece testamentos y planificación patrimonial, servicios de albacea, servicios de fideicomisario, servicios filantrópicos y soluciones de jubilación autogestionadas.

La adquisición de AET añadirá escala a El negocio de Servicios al Cliente Privado de EQT y construir escala en WA y Australia Meridional y mejorar su presencia en Queensland y NSW.

EQT ha terminado el día con un ligero 0,52 por ciento en rojo para cerrar en $25,12.

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