EL PRIMER BONO SOBERANO VINCULADO A LA SOSTENIBILIDAD APOYA LAS AMBICIONES CLIMÁTICAS DE LA REPÚBLICA DE CHILE

NUEVA YORK, 4 de marzo de 2023 / PRNewswire / – Societe Generale fue un corredor de libros activo y asesor conjunto de estructuración de sostenibilidad del primer bono soberano vinculado a la sostenibilidad.

Societe Generale actuó como corredor activo y asesor de estructuración conjunta de sostenibilidad para un nuevo USD 2 mil millones Transacción de bonos vinculados a la sostenibilidad a 20 años para el República de Chile. La transacción hace referencia al Marco de Referencia de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de la República de Chile publicado el 23 de febrero^rd2022.

Esta transacción marca la primera oferta vinculada a la sustentabilidad de la República de Chileasí como el primer bono vinculado a la sostenibilidad jamás emitido por un soberano a nivel mundial.

La transacción fue muy bien recibida por la comunidad de inversionistas, obteniendo una $ 6 mil millones cartera de pedidos final (sobresuscripción 3x) a un nivel de aterrizaje final de T + 200bps.

Los nuevos bonos son la primera oferta de deuda bajo el República de Chile nuevo SLB Framework y sigue de chile emisión de bonos verdes en 2019 y bonos sostenibles en 2020, ambas primicias para emisores soberanos latinoamericanos, y su emisión de bonos sociales emblemáticos en 2021. Habiendo emitido en formato sostenible en EUR, USD y CLP durante los últimos tres años, Chile ya es una firma de referencia en este mercado.

A través del nuevo Marco SLB, de chile El Ministerio de Hacienda está ampliando aún más su compromiso con el desarrollo sostenible y, a través de la emisión de SLB, Chile tiene la intención de aprovechar plazos ambiciosos para lograr resultados sólidos y sostenibles que sean relevantes, centrales y materiales para Chile y su gente, así como para crear un punto de referencia para otros soberanos.

los República de Chile Se emitieron bonos vinculados a la sustentabilidad con una tasa de cupón ligada al logro de los Objetivos de desempeño de sustentabilidad, medidos a través de dos KPI: (i) Emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (MtCO2e), y (ii) Participación de generación de energía renovable no convencional en el país. Sistema electrico. de chile El Marco SLB y la emisión de bonos se basan en de chile compromiso con el Acuerdo de París. El Marco SLB recibió una Opinión de Segunda Parte favorable.

Société Générale ha actuado como asesor de estructuración para transacciones verdes, sociales y de sostenibilidad inaugurales altamente visibles para clientes clave en todas las clases de activos, en todo el mundo, destacando las sólidas capacidades de asesoramiento del banco en el campo de las finanzas sostenibles y de impacto positivo.

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