Corporación Nacional del Cobre de Chile anuncia resultados finales de su oferta de compra en efectivo

Publicado: 22 de octubre de 2021 a las 7:49 a.m. HST

Santiago, Chile, 22 de octubre de 2021 / PRNewswire / – Corporación Nacional del Cobre de Chile (Los “Empresa“O”Codelco“) Anuncia los resultados finales de las ofertas anunciadas antes de la compra en efectivo (” “Oferta pública“) Notas al 4.500% en circulación para 2023, notas al 2.250% para 2024 y notas al 4.500% para 2025 (en general,”Bonos de licitación“).

La oferta pública está sujeta a términos y condiciones sujetos a los términos especificados en la oferta de compra con fecha. 12 de octubre de 2021 (Puede modificarse o complementarse de vez en cuando,Oferta de compra“) Y el Aviso de Entrega de Garantía adjunto con fecha 12 de octubre de 2021 (Puede modificarse o complementarse de vez en cuando,Aviso de entrega garantizada“Y con la oferta de compra”Ofrecer documentos“).

Oferta de licitación vencida 5:00 pm., Nueva York Tiempo en 19 de octubre de 2021 (Los “Fecha de caducidad“) Y se instaló 22 de octubre de 2021 (Los “Fecha de liquidación“).

Todos los términos y condiciones que deben cumplirse o eximirse en o antes de la fecha de liquidación (según se define en la oferta de compra), incluida la nueva condición de liquidación del bono, se describen en la Oferta de compra. Fecha.

La siguiente tabla establece el monto de capital total de los bonos de licitación válidos para la oferta de licitación o mediante los procedimientos de entrega garantizada aceptados para la compra de CODELCO y la contraprestación a pagar por dichos bonos de licitación aceptados para la compra en la oferta de licitación:

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Título de seguridad

CUSIP / ISIN

Cantidad original
Excelente

Revisar(1)

Cantidad original
La licitación fue abandonada y aceptada
A compra(2)

4.500% de referencias vencen en 2023

(Los “Notas 2023“)

CUSIP:
21987BAS7

P3143NAR5

Rayo:
USP3143NAR54

US21987BAS79

386.183.000 dólares de los EE.UU.

US $ 1.069,98

US $ 157,965,000

2.250% de las notas vencen en 2024

(Los “2024 notas“)

Rayo:
XS1084942470

XS1084943106

600.000.000

1.072,11

200,116,000

4.500% referencias pendientes 2025

(Los “2025 notas“)

CUSIP:
21987BAV0

P3143NAW4

Rayo:
US21987BAV09

USP3143NAW40

US $ 671.102.000

US $ 1.108,21

273.867.000 dólares de los EE.UU.

(1)

El importe original de una oferta de 1.000 dólares estadounidenses o 1.000 euros, aplicable. Los propietarios que acordaron comprar valores de licitación recibieron intereses devengados y no pagados sobre dichos bonos de licitación a partir de la fecha de pago del último interés de los bonos de licitación, pero incluida la fecha de liquidación.

Monto aproximado pagado por CODELCO a los tenedores de bonos de licitación aceptados para la compra, incluidos los intereses recibidos y no pagados US $ 726 millones.

BNP Paribas Securities Corporation, Bofa Securities, Inc., JPMorgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. Actuar como gestores de concesionarios de la oferta pública. DF King & Co. Inc. actúa como agente de licitación y agente de información para la oferta pública.

Las personas que tengan preguntas sobre la oferta pública deben comunicarse con BNP Paribas Securities Corp. I (212) 841-3059 (Colección) o (888) 210-4358 (Gratis), BofA Securities, Inc. (646) 855-8998 (cobrar) o (888) 292-0070 (llamada gratuita), JP Morgan Securities LLC (212) 834-7279 (cobrar) o (866) 846-2874 (gratis) y Santander Investment Inc. ( 212))) 940-1442 (recogida) o (855) 404-3636 (llamada gratuita).

Los titulares que deseen obtener copias adicionales de los documentos de la oferta pueden comunicarse con DF King & Co., Inc. Puede ser contactado. Envíe un correo electrónico o visite 5550, [email protected] www.dfking.com/Codelco.

Este boletín no es una oferta de venta ni una solicitud de compra de ningún valor. La oferta pública se realiza en total conformidad. Ofrezca documentos, copias de los cuales se emitirán a los tenedores de bonos de licitación, y establece los términos y condiciones completos de la oferta pública.. Se solicita a los tenedores que lean detenidamente los documentos de la oferta antes de tomar cualquier decisión con respecto a sus bonos de licitación.

Oferta de licitación no establecida, y Ofrecer documentos La ley no permitirá que dicho privilegio o solicitud se ejerza en ninguna jurisdicción o podrá aplicarse a cualquier persona que no esté calificada para hacerlo. Es ilegal realizar una oferta o solicitud de este tipo.

Declaraciones de perspectiva

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones futuras en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Defensa de EE. UU. De 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de EE. UU. Modificada de 1934. Estos estados incluyen informes sobre el desempeño de su negocio, resultados financieros, flujo de caja y recursos de capital, coincidencias y otros estados no históricos relacionados con las expectativas de la empresa, pero no son los únicos. “Creencias”, “Expectativas”, “Posibilidad”, “Continuar”, “Mayo”, “Voluntad”, “Deseo”, “Buscar”, “Aproximadamente”, “Predecir”, “Proyectos”, “Calificaciones”, “Esperanzas” “o una versión negativa de estas palabras u otras palabras comparables. Dichas declaraciones de perspectiva están sujetas a diversos riesgos, incertidumbres y suposiciones. La Compañía no tiene la obligación de actualizar o modificar sus declaraciones de perspectiva como resultado de nueva información, eventos futuros u otros (y niega explícitamente tales obligaciones). En la oferta de compra se incluye información detallada sobre estos y otros factores.

Contacto con los medios:

Pablo Lubert
+56 2 2690-3938
[email protected]

Ver contenido original:

FUENTE National Copper Corporation of Chile

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