Linklaters asesora a la República de Chile en la primera oferta internacional de bonos sostenibles denominados en pesos Euroclearable | ofertas

Linklaters ha asesorado a la República de Chile en la oferta internacional de sus notas en pesos con vencimiento en 2034, emitiendo CLP1 billones (US$1.020 millones), a través de un proceso de book building, con ofertas simultáneas en los mercados local e internacional. Las notas tienen un cupón de 7,00% y un precio de 101,2273% para rendir 6,95%. Las órdenes alcanzaron un máximo de US$3.500 millones, lo que demuestra el interés de los mercados financieros nacionales e internacionales por la deuda denominada en pesos emitida por la República de Chile.

Los ingresos de la venta de las notas financiarán programas presupuestarios que califican como «gastos verdes elegibles» y «gastos sociales elegibles» bajo el Marco de Bonos Sostenibles.

El equipo de Linklaters estuvo liderado por el socio Conrado Tenaglia y el abogado Alejandro Gordano, junto con el abogado Gabriel Grossman (Impuesto) y el asociado Matthew Russo (Impuesto), y los abogados extranjeros Loreto Joannon y Manuel José Eyzaguirre.

Linklaters asesoró previamente a la República de Chile en la emisión de bonos sostenibles en dólares en enero, recaudando US$4.000 millones en un acuerdo de tres partes para financiar proyectos verdes y sociales, y en marzo, con la primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad por parte de un soberano a nivel mundial, recaudando US$2 mil millones.

Linklaters sigue estando a la vanguardia del crecimiento en el mercado de bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad y su experiencia abarca sus oficinas de América Latina, América del Norte, Europa y Asia y se basa en el apoyo de la firma líder en el mercado. practicas

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

REPORTEPLATENSE.COM.AR ES PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DE ASOCIADOS DE AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD DE AFILIADOS DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN MEDIO PARA QUE LOS SITIOS GANAN TARIFAS DE PUBLICIDAD POR PUBLICIDAD Y ENLACE A AMAZON.COM. AMAZON, EL LOGOTIPO DE AMAZON, AMAZONSUPPLY Y EL LOGOTIPO DE AMAZONSUPPLY SON MARCAS COMERCIALES DE AMAZON.COM, INC. O SUS AFILIADAS. COMO ASOCIADO DE AMAZON, GANAMOS COMISIONES DE AFILIADOS DE COMPRAS QUE CALIFICAN. ¡GRACIAS, AMAZON POR AYUDARNOS A PAGAR LOS GASTOS DE NUESTRO SITIO WEB! TODAS LAS IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS PERTENECEN A AMAZON.COM Y SUS VENDEDORES.
reporteplatense.com.ar