Liberty suspende estrategia de fusiones y adquisiciones y ve gran potencial de crecimiento en Chile

grupo de telecomunicaciones libertad america latina (LLA) ha decidido suspender todos los planes de fusiones y adquisiciones de la subsidiaria C&W Networks, mientras avanza con la integración de sus operaciones recientemente fusionadas en Chile y Panamá.

“Hemos completado nuestra revisión estratégica de las operaciones de C&W Networks y LatAm. Debido a las condiciones del mercado, hemos suspendido cualquier actividad inorgánica. En cambio, estamos enfocados en invertir y hacer crecer este negocio orgánicamente nosotros mismos”, dijo el CEO Balan Nair a los inversionistas en una llamada de ganancias del tercer trimestre.

C&W Networks es la unidad mayorista de servicios de telecomunicaciones que ofrece capacidad IP y de banda ancha a operadores de telecomunicaciones globales, regionales y locales, empresas de televisión por cable, proveedores de servicios de Internet e integradores de redes. También opera una red submarina de fibra multianillo de 50.000km en el Caribe, América Central y la región andina, junto con 17.000km de redes terrestres.

Según Nair, LLA ahora será mucho más cautelosa con las decisiones de fusiones y adquisiciones después de una serie de adquisiciones recientes.

“Es difícil contemplar fusiones y adquisiciones con mejores rendimientos ajustados al riesgo que la oportunidad actual de recomprar nuestros propios valores. Continuaremos evaluando las compensaciones de riesgo-recompensa para cualquier inversión de la misma manera, teniendo en cuenta los rendimientos de los accionistas, las consideraciones de dilución y nuestro perfil de liquidez en consecuencia”, dijo.

CHILE, PANAMÁ

LLA ha sido visto durante mucho tiempo como el «comprador por excelencia» entre las principales empresas de telecomunicaciones de América Latina debido a su agresiva estrategia de adquisiciones.

Pero ahora ha llegado el momento de centrarse en las integraciones complejas y que consumen mucho tiempo de las transacciones recientes.

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En octubre, LLA cerrado un acuerdo con claro chile para crear una JV 50-50. La junta tendrá ocho miembros, cuatro de cada firma y la posición del presidente se rotará.

Aún sin una marca, la empresa de riesgo compartido estará dirigida en la primera fase por el gerente general Alfredo Parot, quien se unió a Claro Chile proveniente de su rival local Entel.

A pesar de que Chile es la operación más desafiante y competitiva para LLA, la empresa es optimista sobre las ganancias que puede obtener de la JV.

“Ahora tenemos un nuevo equipo de gestión que está trabajando para generar sinergias significativas. Somos optimistas sobre el futuro de Chile”, dijo Nair. «Nuestra combinación iniciará la consolidación y racionalización de este mercado».

LLA también lleva unos meses en la integración de la unidad Claro Panamá de América Móvil, y esta adquisición la convertirá en el segundo jugador más grande en el mercado panameño donde anteriormente era el número cuatro.

El acuerdo con América Móvil Panamá se anunció en septiembre de 2021 por US$200mn y LLA obtuvo todas las autorizaciones para completar la transacción en junio.

Con la adquisición, LLA espera fortalecer su posición en el mercado móvil y competir con Millicom como operador fijo y móvil de servicio completo.

«Hemos progresado mucho, comenzando con la integración administrativa este año antes de pasar a combinar nuestras marcas y tiendas el próximo año y completar todos los procesos esperados en 2024», dijo Nair.

La compañía espera más de US$150mn en sinergias de tasa de ejecución de las adquisiciones recientes a partir de 2024, excluyendo a Chile, dijo.

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IMPACTO DEL HURACAN

LLA vio afectadas sus operaciones puertorriqueñas por el huracán Fiona en septiembre, con interrupciones en el negocio minorista y cortes de energía que tendrán un impacto en el flujo de caja de unos US$20mn este año.

El director financiero, Christopher Noyes, dijo que el tercer trimestre fue «modestamente más desafiante» de lo que la empresa esperaba a principios de agosto, en gran parte debido al impacto de Fiona.

«En particular, a través de daños a la red eléctrica de la isla en lugar de a nuestra infraestructura».

En Puerto Rico, Nair dijo que LLA sigue en camino de completar la migración de AT&T’s clientes y servicios a sus plataformas para fines del próximo año, tres años después del acuerdo.

En noviembre de 2020, AT&T vendió sus operaciones en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. por US$1.950mn a Liberty Latina.

Liberty Puerto Rico es la cuarta operación B2B más grande de LLA y contribuye con el 14 % de los ingresos del tercer trimestre. Esto se compone predominantemente de las operaciones de AT&T que adquirió la compañía, según Nair.

ACTUACIÓN

LLA registró ingresos de US$1.220mn en el tercer trimestre, un 2% más año con año gracias a la ayuda de los nuevos activos en Panamá y Costa Rica, que compensaron los impactos cambiarios negativos y los costos de integración.

La compañía finalizó septiembre con 8,37 millones de suscriptores móviles, un 15% más año con año gracias a la adquisición de Claro Panamá, mientras que la base de suscriptores fijos se mantuvo estable en 6,42 millones.

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