23 de febrero (Renovables ahora): Innergex Renewable Energy Inc (TSE: INE) ha recaudado CAD 209,8 millones (USD 164,6 millones / EUR 145,3 millones) en ganancias brutas de una oferta de capital de acuerdo comprado y una colocación privada destinada a financiar una adquisición eólica en Chile.
El productor de energía canadiense vendió un total de 9,7 millones de acciones ordinarias a un sindicato de suscriptores que incluye a CIBC Capital Markets, National Bank Financial Inc, BMO Capital Markets y TD Securities Inc. Alrededor de 1,3 millones de las acciones ordinarias se emitieron en virtud de una opción otorgada a los suscriptores para cubrir sobreasignaciones. Las acciones se vendieron a CAD 17,75 cada una.
Por separado, Innergex completó una colocación privada con una unidad de Hydro-Quebec. Según el acuerdo, HQI Canada Holding Inc suscribió 2,1 millones de acciones ordinarias al mismo precio de oferta por CAD 37,2 millones adicionales.
Como se anunció anteriormente, Innergex destinará los fondos recaudados de las dos transacciones para financiar su última adquisición en Chile. El acuerdo hará que la empresa canadiense adquiera la cartera Aela de 332 MW de parques eólicos recién construidos de una empresa conjunta entre Actis y Mainstream Renewable Power. El precio total de compra asciende a 686 millones de dólares (605,7 millones de euros) e incluye la asunción de 386 millones de dólares de deuda existente.
Innergex señaló que si la adquisición antes mencionada no se concreta, los ingresos netos se destinarán a sus necesidades corporativas generales y para futuras iniciativas de crecimiento.
(1,0 CAD = 0,784 USD / 0,693 EUR)
(1,0 USD = 0,883 EUR)
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