Acreedores cuestionan esquema de reestructuración de proyecto hidroeléctrico chileno

El Tribunal de Quiebras del Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan, Nueva York, EE. UU. REUTERS / Brendan McDermid

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  • Los acreedores junior no verán ninguna recuperación bajo el plan de bancarrota
  • El organismo de control de quiebras pide protección legal para los propietarios

(Reuters) – Un proyecto de energía hidroeléctrica chileno en bancarrota enfrenta oposición a su marco propuesto para la reestructuración por parte de acreedores menores por elementos de la propuesta que, según dicen, son demasiado beneficiosos para los propietarios actuales de la empresa.

El comité oficial de acreedores no garantizados en el caso del Capítulo 11 de Alto Maipo SpA y su filial estadounidense argumentó en documentos judiciales presentados el martes que, en base a las revelaciones que describen el plan para los acreedores, la jueza de quiebras de EE. UU. Karen Owens en Wilmington, Delaware, no debería conceder la solicitud de la compañía de comenzar a solicitar los votos de los acreedores para su plan de reorganización.

Alto Maipo solicitó la protección del Capítulo 11 en noviembre con $ 1.5 mil millones en deuda senior y un acuerdo respaldado por el 55% de sus prestamistas senior para respaldar una reestructuración. La empresa, que es propiedad en un 93% de una filial de la productora chilena de energía AES Andes SA, fue creada para construir y operar dos plantas hidroeléctricas, que aún están en construcción, a unas 30 millas al sur de Santiago.

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La empresa culpó de su quiebra a los bajos precios de la energía, los costos de construcción inesperados y los efectos del cambio climático en el suministro de energía. Señaló que los ríos que alimentarían el proyecto han visto una caída sustancial en el flujo de agua.

No se espera que los acreedores junior reciban ninguna recuperación bajo el plan propuesto. El comité sostiene que el plan otorga injustamente el control total de la empresa a AES Andes, que también está proporcionando financiamiento para la quiebra.

Un abogado de Alto Maipo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La comisión también argumentó que las divulgaciones que describen el plan a los acreedores no ofrecen detalles de la relación de la empresa con AES Andes ni explican por qué el propietario no debería ser «responsable por importantes sobrecostos del proyecto».

Además, el comité sostiene que el plan puede no ser factible debido a una disputa en curso sobre un acuerdo de compra de energía con un cliente importante, la mina de cobre chilena Minera Los Pelambres, que es una de las principales fuentes de ingresos de la empresa.

Alto Maipo también enfrenta la oposición del fideicomisario estadounidense Andrew Vara, quien cuestionó las protecciones propuestas por el plan, conocidas como liberaciones de no deudores, para personas y entidades afiliadas a la empresa contra futuros litigios relacionados con la quiebra. El Fideicomisario de EE. UU., que a menudo desafía este tipo de liberaciones en los planes del Capítulo 11, argumentó en un martes presentación que la empresa no ha demostrado que AES Andes esté aportando valor suficiente para garantizar las liberaciones.

Una audiencia sobre la solicitud de la compañía para comenzar el proceso de votación de los acreedores está programada para el 2 de abril. 5.

El caso es In re Alto Maipo Delaware LLC, Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware, No. 21-11507.

Por Alto Maipo: Richard Cooper y Luke Barefoot de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; y Pauline Morgan y Sean Greecher de Young Conaway Stargatt & Taylor

Por el comité: Sam Alberts, Lynn Harrison, Geoffrey Miller, James Irving y Carlos Urzua de Dentons; y Jennifer Hoover y Kevin Capuzzi de Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff

Por el Síndico de EE. UU.: Jane Leamy del Departamento de Justicia de EE. UU.

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